一、、、、月度数据跟踪

202211月中国PMI指数为48.0%：2022年11月中国PMI指数为48.0%，
，，，环比-1.2pct；大型企业PMI为49.10%，，，，中型企业PMI为48.10%，
，
，小型企业PMI为45.60%
，，PMI生产指数为47.80%，，，PMI新订单指数为46.40%，
，，，PMI新出口订单为46.70%。。。。

2022Q3伺服厂商销售额同比有所下降：2022Q3安川
、、松下（不含税）、、台达（不含税）分别实现伺服销售额3.89/3.75/3.29亿元，，同比-22.8%/-36.7%/-24.9%，
，，环比-28%/-28%/-30%
；ABB（不含税）、、、、安川实现低压变频器销售额14.72/3.10亿元，，
，同比+24.70%/+13.6%，
，，环比+36%/+107%。。。

2022年11月伺服厂商销售额同比下降：2022年11月安川、
、、松下（不含税）、、、
、台达（不含税）分别实现伺服销售额1.50/1.30/1.08亿元，，，同比-29%/-24%/-26%，，
，，环比+15%/-2%/+3%
；ABB（不含税）、、、安川实现低压变频器销售额2.30/1.00亿元，，同比-8.0%/+4.0%，
，，环比-21%/-17%。。。

二、、季度数据跟踪

22Q3自动化市场整体规模同比增长2.44%：22Q3自动化市场整体规模748.12亿元
，，，同比+2.44%，
，环比+0.21%22Q3OEM市场销售额同比下降6.00%
：22Q3国内OEM市场销售总额264.81亿元，，，，同比-6.00%
，，，环比-12.41%。
。

22Q3项目型市场销售额同比增长7.8%：22Q3国内项目型市场销售额为483.31亿元，，，同比+7.80%，，环比+8.79%。
。

22Q3低压变频器销售额同比上升5.6%：22Q3国内低压变频器整体销售额为85.64亿元，，，同比+5.6%，，，环比+5.30%
。
。从低压变频器季度销售数据来看，
，22Q2销售额排名前三的下游行业为电梯、、、电子及半导体制造设备、、暖通空调
，，销售额分别为9.98/6.90/6.77亿元
，，，同比-15.30%/+3.00%/+16.90%。
。。

22Q3伺服销售额同比下降6.00%：22Q3国内交流伺服销售额为52.94亿元，，
，同比-6.00%，，，环比-10.66%
。。其中22Q2销售额排名前三的下游行业为电池制造、、电子制造、、
、
、工业机器人，，
，销售额分别为9.25/9.17/6.2亿元，，，，同比+38.10%/-16.00%/-5.10%。。

22Q3小型PLC销售额同比增长6.1%
：22Q3国内小型PLC整体销售额为22.66亿元，，同比+6.1%，，，环比+6.14%。。。其中半导体、、、、电池、、、、纺织等下游行业销售额位列前三，，，分别为3.50/1.90/1.17亿元，，同比+14.00%/+25.00%/-14.60%
。。。。

22Q3中大型PLC销售额同比增长5.1%：22Q3国内中大型PLC整体销售额20.23亿元，，同比+5.10%
，，
，，环比-2.74%；其中电池、
、冶金、
、、、半导体等下游行业销售额排名前三，，分别为3.3/2.05/1.88亿元，，同比+17.90%/-6.00%/+11.90%。。

22Q3HMI销售额同比增长6.0%
：22Q3国内HMI整体销售额为14.12亿元，
，，同比+6.0%，，
，环比-2.49%；其中半导体、、、纺织
、、包装等下游行业销售额排名靠前，，，
，分别为2.86/1.25/1.00亿元，，
，同比+24.30%/-3.80%/-24.20%
。
。。

三、
、
、年度数据跟踪

2021年中国自动化整体市场规模同比增长16.8%：2021年中国自动化整体市场规模2922.79亿元，，同比+16.8%。。
。。其中OEM整体市场规模为1201.97亿元，，，同比+27.6%，，市场规模增速略超预期；下游行业中机床
、、
、、半导体、
、纺织机械销售额占比位列前三，，占比分别为25%/12%/6%。。项目型整体市场规模为1720.82亿元，，，同比+10.3%
；下游行业中化工、、
、市政及石化行业销售额占比******，，，占比分别为21%/20%/13%，，销售额同比+16.6%/-2.8%/+11.3%。。

2021年低压变频器市场规模同比增长17.0%
：2021年国内低压变频市场规模为309.53亿元，，
，，同比+17.0%。。。其中市占率前三的供应商为ABB、、西门子和汇川技术，，占比分别为15.08%/14.50%/12.86%；销售额占比前三的下游行业为电梯、、、暖通空调及半导体
，
，，占比分别为12.88%/8.16%/7.24%。。。。

2021年伺服市场规模同比增长35.3%：2021年国内交流伺服电机市场规模为233.27亿元
，，，同比+35.3%。。
。
。其中销售额占比前三的下游行业为半导体、、机床
、、电池制造设备，
，，占比为20.0%/12.4%/10.58%；市场份额排名前三的供应商为汇川技术、
、、安川和松下
，，占比为16.3%/10.5%/9.6%。。

2021年小型PLC市场规模同比增长22.6%，，中大型PLC市场规模同比增长19.4%：2021年小型PLC市场规模同比增长22.6%：2021年国内小型PLC市场规模为80.14亿元，，
，，同比+22.6%。。。其中销售额占比前三的下游行业为半导体
、、纺织、、、、包装，
，占比分别为14.1%/7.9%/6.3%
；市场份额前三的供应商为西门子
、
、、三菱、
、、欧姆龙，，占比分别为37.7%/11.9%/7.9%。。。大中型PLC市场规模为78.59亿元，，，同比+19.4%。
。。其中销售额占比前三的下游行业为电池、、冶金、、
、、物流，
，，，占比分别为11.7%/10.6%/7.7%；市场份额前三的供应商为西门子、、、欧姆龙
、、、
、三菱，，，占比分别为48.7%/14.8%/11.2%。
。
。

2021年HMI销售额同比增长25.5%：2021年中国HMI销售额为51.02亿元，，，
，同比+25.5%；其中行业销售额占比前三为半导体、
、、、包装
、、纺织，，
，，占比为15.9%/10.0%/9.3%
；市场份额前三的供应商为西门子、、
、威纶通及昆仑通态，，
，
，占比分别为26.6%/15.4%/11.7%。。。。

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转自西部证券股份有限公司 研究员：杨敬梅

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